Manual CRM
A Gestão comercial está subdividida por módulos que permitem ao utilizador gerir o seu negócio. Neste manual é apresentado o módulo de CRM.
CRM
O CRM (Customer relationship management), é a ferramenta de organização e tratamento das informações relevantes para encontrar potenciais clientes, fechar negócios, manter clientes, estabelecer relações mais sólidas, permitindo aumentar vendas, criando assim um serviço ao cliente mais personalizado. Esta funcionalidade permite tornar estes processos mais eficientes.
1 – Ações
Clientes
Esta função permite gerir os clientes, desde dos potenciais, aos ganhos e perdidos.
- Novo: Permite adicionar um novo cliente. Comece por preencher os dados todos, desde da morada aos contactos. Na aba “Estado”, coloque a data de inicio das negociações, o estado atual (se é um potencial cliente, um cliente ganho ou um cliente perdido), a fase de negócio em que se encontra, a data prevista de fecho e se o fecho das negociações já está terminado, a data do fecho. Na aba “Dúvidas”, “Objeções” e “Observações”, permite adicionar informação extra acerca do cliente.
- Editar e Apagar: Permite editar ou apagar clientes da lista CRM, respetivamente.
- Importação: Esta função permite importar a lista de clientes CRM.
- Criar Cliente: Ao selecionar um cliente CRM da lista que seja considerado ganho pode criar diretamente a ficha de cliente na lista de terceiros (Clientes).
- Previsão: Permite imprimir e observar a listagem de clientes.
É importante referir que no separador “Todos”, pode encontrar todos os clientes CRM, independentemente dos seus estados.
- Contactos Cliente: Ao selecionar um cliente, esta função permite observar o contacto desse determinado cliente.
- Contactos Todos: Esta função permite ver a lista de todos os contactos de todos os clientes. Esta função é como uma lista telefónica de todos os contactos CRM./li>
- Cliente Ganho ou Cliente Perdido: Ao seleccionar um potencial cliente, dada o estado actual, pode dá-lo como cliente ganho ou cliente perdido.
- Funil Clientes: Esta função permite fazer uma análise aos clientes.
Os registos de CRM completam-se com as ações de Eventos e Registos
- Consulta de Registos: Ao seleccionar o cliente esta consulta permite observar todos os registos já efectuados com esse mesmo cliente.
- Novo Registo: Permite, ao ter um cliente seleccionado, adicionar lhe um registo. O registo consiste em enunciar o tipo de evento, o modo de contacto ao cliente que utilizou e referir em observações o que achar essencial. Nos pendentes pode inserir assuntos que ficaram por resolver na ocorrência. Se ficar resolvido, coloca um “pico” no “Resolvido”, se não ficar resolvido, o registo ficará pendente até o indicar como resolvido.
Eventos
Esta função permite criar, editar ou apagar eventos após de enunciar os diferentes tipos de Evento, em Tabelas.
A Seleção de Clientes, é a função que permite seleccionar os clientes por evento. Pode começar por filtrar os clientes por estado atual. Após seleccionar um cliente da coluna “Clientes não incluídos no evento“, pode fazer um “Novo Registo” ou “Registar Vários”. Ao abrir a janela de Registo, em “Evento”, coloca o evento a que o cliente pertence, passando automaticamente para a coluna dos “Clientes incluídos no evento“.
Registos
Na funcionalidade de registos como foi dito em cima, permite a cada clientes adicionar-lhe registos de informação ou de eventos que achar relevantes.
O “Novo”, permite adicionar novos registos.
Se um registo tiver pendente, aparecerá no separador de “Pendentes”, ao selecioná-lo pode editar ou admitir que ele está “Resolvido”.
Se um registo tiver resolvido, aparecerá no separador de “Resolvidos”, ao selecioná-lo pode editar ou voltar à adicioná-lo no separador “Pendentes”, através da função “Voltar Pendente”
Pendentes
Na lista dos pendentes pode ver a lista de assuntos que se pendentes por tratar.
2 – Tabelas
Tipos de Evento
Nos tipos de evento adiciona, através “Novo”, os diferentes eventos que pode ter.
Fases de Negócio
Nas fases de negócio adiciona, através “Novo”, as diferentes fases de negócio que pode ter.
Modos de Contacto
Nos modos de contacto adicione, através “Novo”, os meios de contacto que pode utilizar.
